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前三季度物流運行穩步恢復,行業發展整體向好

發布時間:2022-11-05 09:00:00 科技信息部


中國物流與采購聯合會

中國物流信息中心

三季度,隨著穩經濟一攬子政策和接續政策措施的落地顯效,物流需求增速穩中有升,工業、進口、民生消費領域物流需求有不同程度改善。面對疫情、高溫等不利因素,物流行業積極應對,各環節調整適應的靈活性增強,運行成本穩中趨緩,整體服務保障能力穩步提升。

     一、  物流需求穩步回升,重點領域支撐作用增強

前三季度,全國社會物流總額247.0萬億元,按可比價格計算,同比增長3.5%,增速比上半年提高0.4個百分點,比1-8月份回升0.1個百分點。從累計數據來看,物流需求規模近250萬億與GDP同步擴張,增速高于GDP增長0.5個百分點,顯示物流與國民經濟息息相關,伴隨經濟恢復,物流需求穩步回升。從環比數據來看,社會物流總額增速穩步回升,三季度當季增速比二季度提高3.3個百分點。綜合來看,三季度受益于穩經濟一攬子政策和接續政策措施落地顯效,重點領域產業鏈恢復效果明顯,物流需求整體穩步回升。

   (一)重點領域助力工業物流恢復向好

前三季度,工業產業鏈供應鏈穩定恢復,工業品物流總額同比增長3.9%,增速較上半年提高0.4個百分點。從年內情況看,三季度同比增長4.8%,較二季度回升4.1個百分點。從月度情況看,7、8、9月份同比分別增長3.8%、4.2%、6.3%,工業物流需求呈加快恢復態勢。

從結構看,制造業物流各領域均有所不同程度改善受益于基建投資加快,上游原材料制造業物流有所改善。隨著穩定產業鏈供應鏈政策繼續顯效,裝備制造業特別是汽車制造物流快速修復。從統計數據來看,三季度汽車制造物流總額增長25.4%,汽車物流量增長超過30%,汽車物流需求快速恢復成為拉動工業物流需求回升的重要動力。伴隨高技術制造業平穩較快發展,新能源新材料產品繼續保持高速增長(其中,充電樁、風力發電機組、光伏電池等新能源產品產量同比增長超過30%,太陽能工業用超白玻璃、多晶硅、單晶硅等新材料增長超過50%),新動能物流需求持續高速增長加強了對工業物流增長的支撐。

   (二)進口物流量降幅進一步收窄

前三季度,進口物流總額同比下降6.2%,降幅較上半年收窄1.1個百分點;當月下降1.3%,降幅比8月收窄3.8個百分點。今年以來受到匯率變動及同期高基數等因素影響,總體處于下降區間,但季度進口物流量有所改善,降幅連續三個月收窄。從主要商品來看,大宗商品、農產品、機電產品和高新技術產品進口量有一定程度改善。

   (三)民生消費物流穩步復蘇

前三季度,單位與居民物品物流總額同比增長3.1%,增速較上半年提高0.4個百分點;當月增長5.0%,增速比8月提高2個百分點。其中,電商物流需求占比持續提升。統計數據顯示,全國實物商品網上零售額同比增長6.1%,繼續保持較快增長,占社會消費品零售總額的比重為25.7%,比1-8月份提高0.1個百分點。

     二、  行業穩步恢復服務保障能力提升,助力經濟恢復向好

物流業景氣回升。從景氣水平來看,前三季度中國物流業景氣指數平均為50%。9月份中國物流業景氣指數環比回升4.3個百分點,扭轉連續兩個月回落的走勢。隨著制造業等上游產業進入傳統旺季,物流景氣同步回暖,且回升幅度明顯快于制造業PMI等指數平均水平,顯示物流行業穩步恢復,景氣回升。

物流業總收入穩步增長。前三季度,物流業總收入9.3萬億元,同比增長5.9%,增速高于同期社會物流總額、社會物流總費用,顯示物流行業恢復較快,市場規模穩步擴張,有力支撐產業鏈、民生消費各領域平穩有序運轉。

物流服務保障能力提升。三季度以來,全國物流基礎設施運轉基本暢通,鐵路、公路、水運、航空等各種運輸物流較上半年均有不同程度改善,貨運量延續恢復態勢。鐵路運輸在電煤保障、國際運輸等領域繼續發揮優勢。前三季度,中歐班列累計開行1.2萬列、發送貨物118萬標箱,同比分別增長7%和8%;港口吞吐量止跌回升,累計超過115億噸,同比增長0.1%;電商物流、郵政快遞市場恢復,業務量較快增長,全國快遞服務企業業務量累計完成800億件,同比增長4.2%。

    三、產業鏈供應鏈趨穩向好,物流運行效率改善

前三季度,社會物流總費用比上年增長5.7%,增速較上半年小幅回落0.4個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%,較上半年下降0.1個百分點。三季度以來,經濟運行積極變化明顯,與二季度相比產業鏈供應鏈修復較為明顯,保通保暢穩步推進,上下游產銷銜接更緊密,經濟運行更順暢,物流效率改善,宏觀物流成本穩中有降。從物流成本各環節來看:

   (一)運輸結構調整靈活性提升,支撐各領域保持通暢

三季度以來,高溫、洪澇等季節性因素疊加散發疫情,為保物流暢通,各種運輸方式積極調整應對,適應水平顯著提升。一方面,干線運輸保持正常運轉,特別是鐵路運輸發揮網絡樞紐、“全國一張網”、集中統一調度指揮的優勢,釋放貨運運力,為干線運輸、大宗商品保供等提供有力保障。鐵路運輸占比明顯提高,同比提高0.7個百分點。另一方面,在網絡貨運平臺等新業態支持下,“通道+樞紐+網絡+平臺”運輸模式探索推進,不同運輸方式銜接水平提升,聯運比例有所提高,鐵水聯運同比增長近30%,占比提高1.2個百分點。綜合來看,前三季度運輸環節物流費用與GDP的比率比上半年下降0.1個百分點,顯示三季度以來綜合運輸效率有所提升,運輸物流成本較上半年有所回落。

   (二)供應鏈產銷銜接改善,倉儲物流周轉加快

三季度以來,產業鏈供應鏈更趨穩定,產銷銜接更為緊密,加之倉儲物流周轉效率提升,助力社會物流保管環節費用有所回落。從上游工業角度來看,產銷銜接趨好,產成品積壓減少,存貨周轉加快。9月末,規模以上工業企業產成品存貨增速和周轉天數比上半年分別減少5.1個百分點和0.4天。從倉儲物流角度來看,9月份,中國物流業景氣指數中的庫存周轉次數指數,回升至今年以來最高水平54.8%,倉儲指數也有所上升,顯示業務活動更趨活躍。綜合來看,前三季度保管環節物流費用與GDP的比率,較上半年下降0.02個百分點,顯示三季度以來社會物流倉儲環節總體趨于改善,保管物流成本較上半年有所回落。

    四、微觀經營出現積極變化,企業效益有所改善

從企業經營情況看,進入三季度以來物流企業業務企穩回升,增速明顯好于二季度,顯示物流行業微觀活力提升,企業經營狀況出現積極變化。

一是物流業務收入保持良好增長。前三季度,重點調查物流企業物流業務收入同比增長8.0%,增速較1-8月份和上半年均有所提高。不同行業看,供應鏈、郵政快遞物流企業業務收入保持較快增長,明顯快于其他類型企業。運輸企業中鐵路、水上運輸企業實現平穩增長,公路運輸企業則仍處于下降區間。

二是行業成本壓力高位趨緩。前三季度,物流企業每百元物流收入中的成本91.1元,比1-8月份和上半年均有所回落,雖然這一比例仍處于較高水平,但呈現高位趨緩。

三是物流企業利潤額由降轉升。調查數據顯示,前三季度,物流企業利潤額由1-8月份的下降轉為增長2%,收入利潤率同步回升。其中,尤其以大中型物流企業利潤回升更為明顯,增速及利潤水平均高于重點企業平均水平。

綜合來看,前三季度在穩經濟一攬子政策和接續政策措施的落地顯效,以及交通物流保通保暢等多種積極因素共同作用下,物流運行總體呈現恢復向好態勢。社會物流總額、物流業總收入等主要指標恢復性回升。但物流行業中的不確定性因素、不穩定性因素仍然較多,恢復態勢仍需進一步鞏固,尤其要關注微觀成本水平仍然較高,每百元物流業務收入中的成本明顯高于同期工業企業水平,部分領域物流企業經營困難較大。

一是大宗商品價格高位運行,物流行業成本壓力可能進一步顯現。三季度以來,隨著國際原油持續承壓震蕩調整,進入9月份價格有所回調,但總體仍處于高位運行,汽柴油價格上漲一度超過20%。從物流企業經營角度來看,燃油成本是運輸成本的重要組成部分,重點調查數據顯示,前三季度物流企業燃油成本同比增長20.7%,占比提高1個百分點,高于同期企業業務量增長6.8個百分點。

是物流服務價格提升較難。9月份以來,隨著物流供給穩步恢復,水上運輸等領域運力服務出現結構性過剩,價格進入調整期。9月份,中國沿海(散貨)運價指數平均值較上月回落3.7%;中國出口集裝箱運價指數較上月回落14.5%。

是物流企業應收賬款賬期依然較長。前三季度,重點物流企業應收賬款同比增長超過8%,應收賬款平均回收期為67天,比同期工業企業多13天。顯示物流企業議價能力依然偏弱,其中特別是公路運輸等競爭激烈領域服務普遍采取墊資運營,部分中小公路貨運企業賬期長達3 -6個月,對中小企業發展、資金正常周轉、防范債務風險等方面造成較大挑戰。

綜合來看,四季度影響物流行業發展的因素較多,面臨的形勢依然復雜。從國際看,地緣政治及疫情持續蔓延影響,部分大宗商品產業鏈供應鏈不暢情況依然存在。從國內看,疫情散發多發等超預期因素影響沖擊依然存在。5月份以來社會物流總額增速波動幅度、頻率均較大,顯示物流需求復蘇不穩定,仍面臨較大不確定性。下一階段,隨著各項穩經濟政策措施的穩步推進,加之貨物港務費、公路貨車通行費減免等物流領域的一系列利好政策逐步實施落地,物流運行有望延續恢復向好的發展態勢,預計全年社會物流總額保持3-3.5%的增長水平。


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